Ab anno 2021 ad annum 2022, celeriter incrementum in foro globali semiconductorum factum est propter emergentiam postulationum specialium ex eruptione COVID-19 ortarum. Attamen, postulationes speciales ex pandemia COVID-19 ortae in posteriore parte anni 2022 finitae sunt et in unam ex gravissimis recessionibus in historia anno 2023 demersae sunt.
Attamen, Magna Recessio anno 2023 imum attingere exspectatur, cum recuperatio ampla hoc anno (2024) exspectatur.
Re vera, si inspicimus commeatus semiconductorum per varias species per trimestre, Logic iam culmen a postulatis specialibus COVID-19 ortum superavit et novum maximum historicum constituit. Praeterea, Mos Micro et Analog verisimiliter summa historica anno 2024 attingent, cum detrimentum a fine postulationum specialium COVID-19 ortum non sit significans (Figura 1).
Inter eas, Mos Memory magnum detrimentum passa est, deinde in primo trimestre (Q1) anni 2023 imum attigit et iter ad recuperationem incepit. Attamen, adhuc satis temporis requiri videtur ad culmen postulationum specialium COVID-19 perveniendum. Attamen, si Mos Memory culmen superaverit, summa commeatus semiconductorum sine dubio novum culmen historicum attinget. Mea sententia, si hoc acciderit, dici potest mercatum semiconductorum plene recuperasse.
Attamen, si mutationes in commeatibus semiconductorum considerentur, manifestum est hanc opinionem falsam esse. Hoc fit quia, dum commeatus memoriae Mos, quae in recuperatione est, magna ex parte se recuperaverunt, commeatus logicae, quae ad summa historica pervenerunt, adhuc in gradibus infimis manent. Aliis verbis, ut mercatus semiconductorum globalis vere reviviscat, commeatus unitatum logicarum significanter augeri debent.
Quapropter, in hoc articulo, commeatus semiconductorum et quantitates pro variis generibus semiconductorum et semiconductorum toto analyzabimus. Deinde, differentiam inter commeatus Logic et commeatus ut exemplum utemur ad demonstrandum quomodo commeatus lamellarum TSMC retardentur, quamvis celeriter recuperentur. Praeterea, speculabimus cur haec differentia exstet et suggeremus plenam recuperationem mercatus semiconductorum globalis fortasse differri usque ad annum 2025.
Concludendo, species hodierna recuperationis mercatus semiconductorum est "illusio" a GPU NVIDIA effecta, quarum pretia altissima sunt. Ergo, videtur mercatum semiconductorum non plene recuperaturum esse, donec officinae funditoriae, ut TSMC, plenam capacitatem attingant et Logic venditiones ad nova maxima historica perveniant.
Analysis Valoris et Quantitatis Vecturae Semiconductorum
Figura secunda inclinationes in valore et quantitate vecturae pro variis generibus semiconductorum necnon totum mercatum semiconductorum depingit.
Quantitas vecturae societatis Mos Micro culmen attigit quarto trimestre anni 2021, imum attigit primo trimestre anni 2023, et iterum crescere coepit. Contra, quantitas vecturae nullam mutationem significantem ostendit, fere plana manens a tertio ad quartum trimestre anni 2023, cum levi declinatione.
Valor vecturae Mos Memory ab secundo trimestre anni 2022 significanter decrescere coepit, in primo trimestre anni 2023 imum attigit, et crescere coepit, sed ad circiter 40% valoris maximi tantum in quarto trimestre eiusdem anni recuperavit. Interea, quantitas vecturae ad circiter 94% livelli maximi recuperavit. Aliis verbis, ratio usus officinarum fabricatorum memoriae ad plenam capacitatem appropinquare putatur. Quaestio est quantum pretia DRAM et NAND flash augebuntur.
Quantitas vecturae a Logic facta culmen attigit secundo trimestre anni 2022, imum attigit primo trimestre anni 2023, deinde resiluit, novum maximum historicum quarto eiusdem anni trimestre attingens. Contra, valor vecturae culmen attigit secundo trimestre anni 2022, deinde ad circiter 65% valoris maximi in tertio trimestre anni 2023 decrevit et quarto eiusdem anni planus mansit. Aliis verbis, discrepantia significativa inter mores valoris vecturae et quantitatis vecturae in Logic exstat.
Quantitas analoga vecturae culmen attigit tertio quadrante anni 2022, imum attigit secundo quadrante anni 2023, et ex eo tempore stabilis mansit. Contra, postquam culmen attigit tertio quadrante anni 2022, valor vecturae decrescere perrexit usque ad quartum quadrantem anni 2023.
Denique, valor totius vecturae semiconductorum significanter decrevit ab secundo trimestre anni 2022, imum attigit in primo trimestre anni 2023, et crescere coepit, ad circiter 96% valoris maximi in quarto trimestre eiusdem anni recuperans. Contra, quantitas vecturae etiam significanter decrevit ab secundo trimestre anni 2022, imum attigit in primo trimestre anni 2023, sed ex eo tempore plana mansit, ad circiter 75% valoris maximi.
Ex supradictis, apparet Memoriam Mos esse aream problematicam si sola quantitas vecturae consideretur, cum tantum ad circiter 40% valoris maximi recuperaverit. Attamen, perspectiva latiore inspecta, videre possumus Logic esse curam magnam, cum, quamvis ad summas historicas quantitatis vecturae pervenerint, valor vecturae ad circiter 65% valoris maximi stagnaverit. Huius differentiae inter quantitatem et valorem vecturae Logic ad totum campum semiconductorum extendere videtur.
Summa summarum, recuperatio mercatus globalis semiconductorum pendet ex eo utrum pretia memoriae Mos augeantur et utrum quantitas unitatum Logic vecturae significanter augeatur. Cum pretia DRAM et NAND continuo crescant, maxima quaestio erit auctus quantitatis unitatum Logic vecturae.
Deinde, modum quo TSMC commeatum quantitatis et commeatus lamellarum electronicarum explicabimus, ut differentiam inter quantitatem et commeatus lamellarum electronicarum a Logic commeatus speciatim illustremus.
Valor Trimestris Transportationis TSMC et Transportationes Waferorum
Figura III distributionem venditionum TSMC per nodum et inclinationem venditionum processuum 7nm et supra in quarto trimestre anni 2023 illustrat.
TSMC nodos 7nm et ultra inter provectos numerat. Quarto trimestre anni 2023, 7nm 17%, 5nm 35%, et 3nm 15% constituerunt, in summa 67% nodorum provectorum constituentes. Praeterea, venditiones nodorum provectorum per trimestres auctae sunt ab primo trimestre anni 2021, semel decrementum expertae sunt in quarto trimestre anni 2022, sed imum attigerunt et iterum crescere coeperunt in secundo trimestre anni 2023, novum summum historicum in quarto trimestre eiusdem anni attingentes.
Aliis verbis, si venditiones nodorum provectorum consideres, TSMC bene se gerit. Quid igitur de reditu venditionum trimestriali generali et traditionibus crustulorum TSMC (Figura 4)?
Tabula valoris vecturae trimestralis TSMC et vecturae crustulorum electronicorum fere congruunt. Culmen attigit tempore bullae informaticae anni 2000, decrevit post cladem Lehmanianam anni 2008, et decrescere perrexit post eruptionem bullae memoriae anni 2018.
Post culmen postulationis specialis in tertio quadrante anni 2022 autem, res aliter se habent. Valor mercium vecturarum ad summum $20.2 miliarda pervenit, deinde acriter decrevit, sed postquam ad imum $15.7 miliarda in secundo quadrante anni 2023 pervenerat, ad $19.7 miliarda in quarto quadrante eiusdem anni pervenit, quod 97% valoris maximi est.
Ex altera parte, commeatus laminarum per trimestrem ad culmen pervenerunt ad 3.97 miliones laminarum in tertio trimestre anni 2022, deinde valde deciderunt, ad imum pervenientes ad 2.92 miliones laminarum in secundo trimestre anni 2023, sed postea plani manserunt. Etiam in quarto trimestre eiusdem anni, quamquam numerus laminarum commeatuum significanter a culmine decrevit, tamen ad 2.96 miliones laminarum remansit, quod est reductio plus quam 1 milionum laminarum a culmine.
Frequentissima machina semiconductoria a TSMC producta est Logic. Venditiones nodorum provectorum a TSMC in quarto trimestre anni 2023 ad novum culmen historicum pervenerunt, cum venditionibus totalibus ad 97% culminis historici recuperatis. Attamen, commeatus laminarum per trimestrem adhuc plus quam decies centena milia laminarum minus erant quam tempore culminis. Aliis verbis, ratio usus officinae TSMC generalis tantum circiter 75% est.
Quod ad mercatum semiconductorum globale attinet, commeatus Logic ad circiter 65% culminis tempore specialis postulationis COVID-19 decreverunt. Constanter, commeatus crustularum TSMC per trimestrem plus quam decies centena milia crustularum a culmine decreverunt, cum aestimatione usus officinae circa 75%.
In futurum prospiciendo, ut mercatus globalis semiconductorum vere convalescat, commeatus Logic significanter augeri debent, et ad hoc assequendum, ratio usus officinarum funditoriarum a TSMC ductarum ad plenam capacitatem accedere debet.
Quando igitur hoc exacte fiet?
Praedictio Rationum Usus Magnarum Fonderiarum
Die XIV Decembris anni MMXXIII, societas investigationis Taiwanensis TrendForce seminarium "Informationes Focus Industriae" in deversorio Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington habuit. In seminario, Joanna Chiao, analysta TrendForce, "Strategiam Globalem TSMC et Prospectum Mercatus Fusionis Semiconductorum pro Anno MMXXIV" tractavit. Inter alia, Joanna Chiao de praedictione usuum funditionis locuta est (Figura...).
Quando augebuntur commeatus Logic?
Utrum haec 8% significantia an parvi momenti sint? Quamquam haec quaestio subtilis est, etiam anno 2026, reliquae 92% lamellarum adhuc a fragmentis semiconductoribus non-IA consumentur. Pleraque horum fragmenta Logic erunt. Ergo, ut commeatus Logic augeantur et ut officinae funditoriae maiores, a TSMC ductae, plenam capacitatem attingant, postulatio instrumentorum electronicorum, ut telephonorum gestabilium, computatrorum personalium, et servorum, augeri debet.
Summa summarum, ex condicionibus praesentibus, non credo semiconductores artificiales, sicut GPU NVIDIA, nobis servaturos esse. Quapropter, creditur mercatum globalem semiconductorum non plene recuperaturum esse ante annum 2024, nec etiam differri usque ad annum 2025.
Est tamen alia possibilitas (optimistica) quae hanc praedictionem evertere posset.
Hactenus, omnia semiconductoria intellegentiae artificialis explicata ad semiconductoria in servitoribus installata referuntur. Attamen nunc mos est ad perficiendam intelligentiam artificialem in terminalibus (marginibus) ut computatris personalibus, telephonis gestabilibus, et tabulis computatoriis.
Exempla includunt computatrum personale intellegentiae artificialis ab Intel propositum et conatus Samsung ad telephona gestabilia intellegentiae artificialis creanda. Si haec popularia fiunt (id est, si innovatio acciderit), mercatus semiconductorum intellegentiae artificialis celeriter crescet. Re vera, societas investigationis Americana Gartner praedicit ante finem anni 2024, commeatus telephonorum intelligentium intellegentiae artificialis 240 miliones unitatum, et commeatus computatrorum personalium intellegentiae artificialis 54.5 miliones unitatum perventuros esse (ad referentiam tantum). Si haec praedictio vera eveniat, postulatio Logic novissimae augebitur (quoad valorem et quantitatem commeatus), et rationes usus officinarum sicut TSMC amplificabuntur. Praeterea, postulatio MPU et memoriae etiam certe celeriter crescet.
Aliis verbis, cum talis mundus advenerit, semiconductores intellegentiae artificialis (IA) veri servatores esse debent. Quapropter, ex hoc tempore, in inclinationes semiconductorum intellegentiae artificialis extremae intendere velim.
Tempus publicationis: VIII Aprilis MMXXIV